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Estadística
Estadística Pesquera
Reporte Mensual de la Evolución del Sector Pesca - Noviembre 2022
- La actividad extractiva del Sector Pesquero experimentó una fuerte disminución de 55.1%, en términos de volumen, con relación a noviembre de 2021. Este resultado se debe principalmente por la menor extracción de anchoveta con destino a la industria harinera (-66.2%), a pesar de que fue atenuado por el importante aumento del desembarque de recursos pesqueros para el Consumo Humano Directo (+39.0%).
El desembarque total de recursos hidrobiológicos ascendió a 460.7 miles de TM, siendo inferior en 565.2 miles de TM respecto a lo registrado en noviembre de 2021 (1,025.9 miles de TM). Este resultado se explica, principalmente, por una disminución en la descarga de anchoveta para CHI (-66.2%). En contraste, fue atenuado parcialmente por la mayor actividad extractiva de la pesca artesanal con destino para el Consumo Humano Directo-CHD (+39.0%)
- El CHI registró una disminución de 66.2% en noviembre de 2022 y el volumen utilizado de anchoveta (procedente únicamente de la zona norte y centro, ante el inicio de la segunda temporada de pesca de anchoveta) fue de 310.5 miles de TM, inferior en 607.4 miles de TM en relación a lo obtenido en noviembre 2021 (917.9 miles de TM). Ello debido a que, en este mes, el avance de la segunda temporada de pesca de anchoveta 2022 registró un menor número de días de pesca en comparación con el año anterior (8 días menos, incluida la pesca exploratoria).
- El CHD aumentó en 39.0%, cuyo volumen extraído ascendió a 150.2 mil TM. Este resultado se explica principalmente por el aumento en los desembarques de recursos como pota (+258.8%), jurel (+501.4%) y tollo (+1.1%), debido a un incremento en las faenas de pesca de la actividad pesquera artesanal, que ha incidido en el desempeño del desembarque para la industria de congelado (+119.9%) y en estado fresco (+6.3%). En contraste, dicho resultado fue atenuado parcialmente por el menor desembarque de recursos con destino a la industria de enlatado (-16.3%) y curado (-48.3%).
- En términos de valor de producción, en noviembre de 2022, el Sector Pesca extractivo experimentó una significativa caída de 48.7% con relación a noviembre de 2021. Ello debido principalmente por la disminución en el valor de producción de los recursos pesqueros tanto de la anchoveta destinada para el CHI (-66.2%), así como, de los recursos para el CHD (-17.8%).
Estadística de Grandes Empresas - Top 20
Principales empresas manufactureras
Sector Alimentos
Empresas con mayor nivel de ventas en el sector: ALICORP S.A.A.
Fundada en 1971 tras adquirir Anderson Clayton & Company (producción de aceites y gracias comerciales) por el Grupo Romero. En 1997, tras adquirir Nicolini y Molinera del Perú, se pasó a llamar ALICORP S.A.A. Posee productos seleccionados para el consumo masivo, productos industriales y nutrición animal.
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Sector Caucho y Plástico
Empresa con mayor nivel de ventas en el sector: OPP FILM S.A.
Su primera planta está ubicada en Ecuador de BOPP y Termoformados de polipropileno con una capacidad anual de 3,000 y 1,200 TM respectivamente. Para el 2014, se instalaron en Perú la metalizadora más grande del mundo (de 4.5m) incrementando así nuestra capacidad de metalizado en 15,000 toneladas al año. Producción de láminas de polipropileno, poliéster y nylon para empaques flexibles, películas recubiertas para la industria gráfica y productos termoformados de polipropileno.
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Sector Metalmecánica
Empresas con mayor nivel de ventas en el sector: INDECO S.A
INDECO es una empresa industrial responsable basada en el desarrollo sostenible como parte integral de su estrategia global y operativa, siendo desde hace 63 años el líder nacional en la industria del cable, ofreciendo una extensa gama de cables y sistemas de cableado. Teniendo como productos. Redes de energía. Redes de telecomunicación, cableado industrial y cables para la edificación.
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Sector Madera y Muebles
Empresas con mayor nivel de ventas en el sector: PRODUCTOS PARAÍSO DEL PERÚ S.A.C.
En el año 1967, en la zona Industrial de Carmen de La Legua se constituye PRODUCTOS PARAÍSO DEL PERU. En el año 1990 se inicia la presencia en el mercado de la división de plásticos, la cual se caracteriza por su tecnología de punta en la producción de bolsas de polietileno y laminados. Lo cual marca un hito para el desarrollo de la empresa. Actualmente, gracias al esfuerzo y entrega de sus directivos, personal y reconocimiento de nuestros clientes se ha consolidado como una de las empresas más importantes del país. Traspasando fronteras e iniciando la exportación de sus productos a Chile en 2012.
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Sector Metalurgia
Empresas con mayor nivel de ventas en el sector: VOTORANTIM METAIS - CAJAMARQUILLA S.A.
El Grupo Votorantim fue creado a partir de una fábrica de tejidos que fue fundada en el año 1918 en la ciudad brasileña de Votorantim. En el año 2001, con la finalidad de manejar el continuo crecimiento de las operaciones en diversas áreas se creó el holding Votorantim Participaciones (VPar). De esta manera, se dio el paso decisivo hacia la internalización de los negocios que actualmente se dan en 24 países. Los productos en los que opera cementos, metales, energía, siderurgia, siendo este último con presencia en los mercados de Brasil, Argentina y Colombia, mantiene un crecimiento acelerado desde su creación, en 2008.
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Sector Minería No Metálica
Empresas con mayor nivel de ventas en el sector: UNION ANDINA DE CEMENTOS S.A.A.
Unión Andina de Cementos (UNACEM) es la fusión de Cementos Lima y Cemento Andino. Por más de 60 años contribuimos al desarrollo de la infraestructura del país, suministrando cementos y servicios de gran calidad, respetando el medio ambiente y retribuyendo a nuestra comunidad. Contamos con dos plantas industriales: Planta Atocongo (Villa María del Triunfo, Lima). Planta Condorcocha (La Unión Leticia, Tarma, Junín).
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Sector Papel e Imprenta
Empresas con mayor nivel de ventas en el sector: PRODUCTOS TISSUE DEL PERU S.A.
Productos Tissue del Perú S.A. integrante del grupo CMPC Tissue S.A. está comprometida en tener y cumplir procesos seguros, ambientales sustentables y mejorar los mismos en forma continua, conforme a las normativas legales y corporativas.
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Sector Químico
Empresas con mayor nivel de ventas en el sector: UNIQUE S.A.
Fundada en 1967, y dado un crecimiento constate por las de 50 años, la compañía es líder en los productos cosméticos en el Perú, a través; de la venta directa multinivel: más de 500 mil consultoras independientes y directoras independientes en países como Bolivia, Ecuador, Colombia, Ecuador, España, Guatemala, Italia, México, Paraguay y Venezuela.
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Sector Siderúrgica
Empresas con mayor nivel de ventas en el sector: CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A.
Líderes del mercado siderúrgico peruano, ubicados entre los más rentables de la región con creciente presencia en el mercado internacional. Acorde de poder invertir en mejorar los procesos productivos, en el 2010 se incrementaron la producción anual de la Planta de Arequipa y en el 2013 culminamos la construcción del segundo tren de laminación en la sede de Pisco. De este modo, llevamos nuestra producción anual a 1’450,000 toneladas anuales de producto terminado a nivel corporativo.
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Sector Textil
Empresas con mayor nivel de ventas en el sector: MICHELL Y CIA S.A.
Con más de 83 años de experiencia y conocimiento en el proceso de la fibra de Alpaca, Michell & Cía. es el pionero, principal productor y exportador mundial de tops e hilados de Alpaca. Frank W. Michell funda en 1931 Michell & Cía. dedicada a la compra, clasificación y comercialización de fibra de Alpaca y lana de ovino. Identificada totalmente con la Alpaca, su objetivo fue hacerla conocida en todo el mundo y mostrar las bondades de este singular producto andino.
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Sector Pesca
Empresas con mayor nivel de ventas en el sector: TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A.
Tecnológica de Alimentos (TASA) es líder del sector pesquero dedicada a la extracción, transformación y comercialización de recursos hidrobiológicos para consumo humano directo e indirecto. Asimismo, presta servicios de astillero orientados a la construcción, modificación, mantenimiento y reparación de embarcaciones y artefactos navales.
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Estadística Sectorial
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Manufactura es el segundo sector más grande de la Economía, pues posee una participación en el PBI nacional de 12.5% y concentra el 8.5% de la PEA Ocupada en 2020 |
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El Sector Manufacturero participa en la composición del PBI nacional con el 12.5%, constituyéndose como el segundo sector más grande en la economía nacional. En relación al mercado laboral, este sector concentró el 8.5% del total de la Población Económicamente Activa (PEA) ocupada y cuenta además con más de 100 mil empresas concentradas en Lima principalmente. Las cinco principales actividades de la industria manufacturera, en su conjunto representan el 69.3% del valor agregado bruto (VAB) del sector manufacturero en el 2020, siendo estas las siguientes:
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Estadística de Innovación
Resultados de la Encuesta Nacional de Innovación en la Industria Manufacturera y Empresas de Servicios Intensivas en Conocimiento – ENIIMSEC 2018
El 54.9% de las empresas del sector manufactura y del sector servicios intensivos en conocimiento, en conjunto, lograron desarrollar al menos una actividad de innovación durante el periodo 2015 – 2017: 55.4% en manufactura y 54.2% en servicios intensivos.
Durante el periodo 2015-2017, la mayor concentración de empresas que realizaron alguna actividad de innovación se dio entre las grandes empresas.
El 65.9% de grandes empresas de la industria manufacturera y de servicios intensivos realizaron al menos una actividad de innovación. Por su parte, este porcentaje ascendió a 65.1% para las medianas empresas y 51.2% para las pequeñas.
Se calcula que, durante el 2015-2017, el sector manufactura invirtió el 1.8% de sus ventas en actividades de innovación, en tanto el sector de servicios intensivos lo hizo con el 7.9%.
Las actividades económicas del sector manufactura con mayor intensidad de gasto en innovación fueron “la industria de fabricación de coque y productos de refinación de petróleo” (3.1%) y “la industria de fabricación de productos farmacéuticos” (4.2%). Por su parte, en el sector servicios intensivos, la mayor intensidad de gasto en innovación tuvo lugar entre las empresas dedicadas a las telecomunicaciones (20.3%).
La “Adquisición de Bienes de Capital” fue la actividad de innovación priorizada por las empresas manufactureras y la “Adquisición de software y bases de datos” por las empresas de servicios intensivos.
En manufactura, las actividades de innovación priorizadas son la adquisición/alquiler de bienes de capital (67.0% de innovativas invierten en esta actividad), seguido por ingeniería, diseño y otras actividades creativas (39.9%). En servicios intensivos, el desarrollo o adquisición de software y bases de datos (61.8%) y capacitación para actividades de innovación (35.8%).
El 18.3% de las empresas manufactureras y el 21.2% de las empresas de servicios intensivos invirtieron en Investigación y Desarrollo (I+D) interna.
En manufactura el 18.3% de las empresas innovativas invirtieron en actividades de I+D interna y el 5.2% en I+D externa (solo el 7.8% del total invertido en actividades de innovación se destinó a este tipo de actividades). En servicios intensivos, el 21.2% de las empresas innovativas invirtieron en actividades de I+D interna y sólo el 5.5% en I+D externa (sólo el 6.8% del total invertido en actividades de innovación se destinó a actividades de I+D).
El porcentaje de empresas manufactureras que realizó esfuerzos por innovar disminuyó; sin embargo, aumentó la tasa de éxito.
Manufactura: durante el periodo 2012-2014, el 58.6% de las empresas manufactureras realizó esfuerzos por innovar, porcentaje que se reduce a 55.4% en el periodo 2015-2017. Pese a esta reducción, debe destacarse que la tasa de fracaso disminuyó, pues mientras que en el 2012-2014 el 8.2% de las empresas innovativas no obtenía resultados de innovación, sólo el 4.9% de estas empresas no obtuvo resultados en el periodo 2015-2017[1].
[1] Resultado basado en las actividades de innovación comparables entre ambas encuestas: 9 actividades para la encuesta 2015 y sus equivalencias a 8 actividades para la encuesta 2018 (solo sector manufactura). Los resultados son referenciales.
Estadística Comercio Externo
Exportaciones
En el 2021, las exportaciones nacionales crecieron en 45.9%, debido al buen comportamiento de las exportaciones tradicionales (54.8%) y no tradicionales (27.4%), según SUNAT.
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- En los últimos cinco años, las exportaciones peruanas experimentaron una tasa de crecimiento promedio anual de 9.6% y sumaron US$ 57.337 millones el 2021. Esto se debe principalmente gracias al incremento (54.8%) en los envíos de productos tradicionales (mineros, hidrocarburos y pesquero) y no tradicionales (27.4%), explicado por la mayor actividad de la industria agroindustrial (16.7%), textil (60.9%), químico (28.1%), siderometalúrgico (75.0%) y minería no metálica (51.4%).
- Dentro del subsector no tradicional se debe destacar específicamente el buen desempeño exportador del sector agroindustrial y pesquero con una tasa de crecimiento promedio anual de 11.2% y 10.5% en los últimos cinco años, respectivamente En el 2021, el sector agroindustrial creció 16.7% respecto al año anterior, debido al incremento de las compras de mercados como Estados Unidos, Unión Europea, Reino Unido y Chile siendo Estados Unidos el principal mercado para las exportaciones agroindustriales peruanas
- China fue el principal destino de las exportaciones nacionales con una participación del 33% del total, seguido de Estados Unidos (13.0%), Unión Europea (12%) y Corea del Sur (5%), entre otros destinos.
Importaciones
En el año 2021, la compra de productos como alimentos, bebidas, farmacéuticos, combustibles, vehículos de transporte, utensilios domésticos, muebles y equipo para el hogar fueron los que registraron una mayor demanda por el empresariado a diferencia de otros bienes.
- Las importaciones peruanas ascendieron a US$ 51,178 millones el 2021, significando ello un incremento de 41.9% con respecto al año anterior. Esto se explica principalmente por un aumento en las compras del exterior en materias primas (54.3%) y bienes de capital (38.6%); donde destaca la mayor demanda de combustibles y lubricantes (96.7%), productos químicos farmacéuticos (46.7%) y equipos de transporte (62.0%).
- Adicionalmente, los bienes de consumo experimentaron un incremento en 23.3%, ello debido a la mayor demanda externa por bienes de consumo duradero (44.5%), donde destacan los vehículos de transporte (56.7%), muebles y otro equipo para el hogar (55.4%) y máquinas y aparatos de uso doméstico (41.2%).
Estadística Comercio Interno
Desempeño del Sector Comercio Interno, Noviembre - 2022.
- Las ventas del comercio interno se recuperaron y experimentó un ligero incremento de 0.6% con respecto a noviembre de 2022. Este resultado responde al crecimiento de la demanda interna alrededor de 5%, impulsado por el consumo privado (productos básicos de alimentos y medicamentos). Además, cabe destacar que, los niveles totales alcanzados por el sector en noviembre 2022 superaron en 27.6% a los anotados en prepandemia (noviembre de 2019).
- Por rubros, el resultado positivo registrado en noviembre responde al aumento de las ventas en Farmacias y boticas (+11.9%), Supermercados e hipermercados (+0.4%) y Libros, periódicos y artículos de papelería (+43.0%). En contraste, este comportamiento fue atenuado parcialmente por la disminución en las ventas de las actividades de Equipamiento del hogar (-7.7%), Ferreterías y acabados (-5.9%) y Tiendas por departamentos (-3.7%).
Supermercados e hipermercados (40.9% de las ventas internas): Las ventas de esta actividad registraron un crecimiento de +0.4% en noviembre de 2022, debido al aumento en las ventas de alimentos (+1.7%) y bebidas y tabaco (+22.3%).
Libros, periódicos y artículos de papelería (2.4% de las ventas internas): Con la expansión de +43.0% en noviembre, este rubro contabilizó 13 meses continuos de crecimiento, principalmente, por el incremento en las ventas de productos de papelería y artículos de oficina (+85.4%).
Farmacias y boticas (17.5% de las ventas internas): Esta actividad registró un incremento en +11.9%, ello responde al aumento de las ventas de productos farmacéuticos y medicinales (+14.6%) y productos de cuidado personal (+3.1%).
Tiendas por departamento (15.5% de las ventas internas): Con la disminución de -3.7% en noviembre de 2022, esta actividad anotó 7 meses consecutivos de tasas negativas. Lo anterior, por la menor demanda por los productos de muebles (-17.1%), artículos de uso doméstico (-10.0%) y productos diversos (-7.7%).
Ferreterías y acabados (19.0% de las ventas internas): La caída de -5.9% en esta actividad se debió a una reducción en las comercialización de artículos de uso doméstico (-10.6%), productos diversos (-3.8%) y artículos de ferretería (-10.7%), ante una menor demanda en ejecuciones de obras publicas y privadas. Dicha caída fue compensada parcialmente con el incremento de las ventas de muebles (+69.7%).
Equipamiento del hogar (4.6% de las ventas internas): Esta actividad registró una disminución de las ventas en -7.7%. A nivel de línea de producto, se aprecia menores ventas de las líneas de muebles (-96.3%); sin embargo, se observa el incremento en las ventas de artículos de uso doméstico (+2.0%) y productos diversos (+27.8%).
Estadística Manufactura
Desempeño del Sector Industrial Manufacturera - Enero 2023
- La producción manufacturera experimentó un ligero incremento de 1.1% con respecto a enero de 2022. Este resultado se explica principalmente por el buen desempeño de la manufactura primaria (+13.6%), debido a la mayor disponibilidad de materia prima para la industria pesquera y de metales preciosos y no ferrosos. En contraste, fue atenuado parcialmente por la caída de la manufactura no primaria (-3.2%), asociado a una baja demanda de las industrias vinculadas al sector Construcción.
- La manufactura primaria experimentó un importante incremento en (+13.6), debido al aumento en la producción de la industria de productos pesqueros (+57.1%), productos cárnicos (+6.7%) y metales preciosos y no ferrosos (+2.6%); favorecidos por la mayor disponibilidad de materia prima. Sin embargo, este desempeño fue atenuado por la baja producción de la industria refinación de petróleo (-5.6%) y elaboración de azúcar (-2.3%).
- Por su parte, la manufactura no primaria aún no se recupera y este mes se contrae en 3.2%. Este resultado es explicado por la menor producción de los rubros de bienes de consumo (-0.3%), bienes intermedios (-6.7%) y bienes de capital (-4.1%); asociado a una reducción en la demanda del sector Construcción y Minería, así también, incidió la reducción del consumo privado ocasionado por los conflictos sociales en Lima y el interior del país. En contraste, este comportamiento fue atenuado por el aumento de la provisión de servicios industriales (+23.3%).
Bienes de consumo: Disminuyó la producción de conservas de frutas y legumbres (-18.9%), lácteos (-9.0%), muebles (-1.3%), joyas y artículos conexos (-49.3%) y prendas de vestir (-3.5%) . En contraste, este resultado fue atenuado parcialmente por el aumento de la producción de artículos de punto y ganchillo (+45.8%), productos farmacéuticos (+29.0%), y en menor medida, por productos de panadería (+0.5%).
Bienes intermedios: Se registró una menor producción en las industrias de estructuras metálicas (-14.5%), productos plásticos (-13.5%), cemento, cal y yeso (-15.6%), otros productos de metal (-14.4%) y aserrado y acepilladura de madera (-49.9%) debido a una menor demanda del sector construcción. En contraste, esta caída fue atenuada parcialmente por el la mayor producción de otros productos químicos (+10.8%), impresión (+4.0%), industrias básicas de hierro y acero (+9.2%) y vidrio y productos de vidrio (+28.1%).
Bienes de capital: Disminuyó la producción de maquinaria para la explotación minera (-53.0%) y motores y transformadores eléctricos (-4.6%).
Servicios industriales: Aumentó los servicios de reparación de equipo de transporte (+114.7%) y reparación de maquinaria (+32.9%).
Estadística MIPYME
MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESAS (MIPYME)
Más de 2,1 millones de Mipyme formales operan en el mercado peruano al 2021.
- Este segmento empresarial representa el 99.5% del total de empresas formales en la economía peruana –el 95.6% son microempresas, 3.8% pequeña y 0.1% mediana–. De las cuales, el 85.2% se dedica a la actividad de comercio y servicios, y el resto (14.8%) a la actividad productiva (manufactura, construcción, agropecuario, minería y pesca). Igualmente, las Mipyme generan casi el 91% de la PEA ocupada en el sector privado.
- En los últimos años (2016-2021) el número de empresas formales de este segmento se ha incrementado a un ritmo promedio anual de 4.1%. No obstante, en el 2020 las Mipyme disminuyeron en 25,1% con respecto al año anterior por la pandemia del COVID-19. Sin embargo, en 2021, las Mipyme mostraron una recuperación alcanzando las 2 118 293 firmas; 19,0% más que el año 2020 y 10,9% menos que en 2019; es decir, aún no alcanzan los niveles pre pandémicos. Del mismo modo, las Mipyme formales participaron con el 31.2% del valor agregado nacional en el año 2021.
- En 2020, alrededor de 841 343 Mipyme contaban con algún tipo de operación crediticia en el sistema financiero. Ahora bien, a diciembre 2021 dicho número disminuyó a 171 025 Mipyme, en parte, por la finalización de los principales programas de apoyo financiero (FAE, PAE, Reactiva, otros). Como resultado, el nivel de inclusión financiera anotado en el 2021 (8.1%) se ubicó 23,8 puntos porcentuales (p.p.) por debajo del registrado en el 2020 (31.9%), aunque por encima de 2,6 p.p. con relación al del 2019 (5.5%). Por su parte, se aprecia la relación inversa del ratio de inclusión financiera y el tamaño de empresa. Así, mientras solo el 6,1% de microempresas cuentan con alguna operación crediticia en 2021, la pequeña, mediana y gran empresa muestran un ratio de inclusión financiera de 56,4%, 73,8% y 76,0%, respectivamente.
